사복경찰 경장 뚱보 루사는 식당에서 마웨이와 부딪치고 그의 부하들이 자신의 차를 망가트리자 뒤를 쫓다 부상을 입고 총을 잃어버린다. 공교롭게도 마웨이가 식당에서 살해를 당하고 그의 아버지 대머리는 왕눈이를 아들의 살해범으로 지목한다.PTU 반장 아잔은 뚱보를 도와 총을 찾으러 나서고 자신의 전화와 마웨이의 전화를 바꿔치기한 뚱보는 대머리를 만나러 간다. 마웨이의 살인사건을 수사하던 강력계 반장은 사건 현장에서 뚱보를 보고 수상쩍다 여긴다.대머리는 총을 돌려주겠다는 것을 빌미로 뚱보에게 왕눈이와의 만남을 주선해 달라고 한다. 그렇게 새벽 4시 광동로에 뚱보와 대머리, 왕눈이, 아잔과 그 대원들 그리고 강력반이 맞닥뜨리게 된다.

감독: 두기봉

출연: 임달화, 임설, 소미기